独立理财顾问(独立理财顾问含金量)

5 理财顾问理财行业需要专业知识和良好的沟通能力，内向的人可能不习惯讲话，但是此工作可以让他们与客户进行一对一交流，这样就足够了总之，内向的人适合从事一些需要独立思考和自主行动的职业，在这些环境中他们更容易发挥自己的长处，并实现职业上的成功内向是个性心理学的概念，指的是一个人的；通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标第三方独立理财顾问的老板就是客户，作为“雇员”，他们完全从客户的自身利益出发在2010年第八届理财博览会上，火爆的场面轻松。

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1、独立的理财顾问是一个新兴的职业，也是一个缺口较大的职业，资深的理财顾问为个人和企业提供专业的理财服务，具有专业的财务知识的同时，也有丰富的理财经验17 法律顾问 法律顾问一般对企业提供法律援助和设计法律事务的项目提供服务，比如进行股份制改造，兼并收购合同审核等方面的事宜18 财务总监 财务。

2、理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人理财顾问的职责简单来说分为以下几点1与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议2指导客户记录财务收支和资产负债。

3、并真正的获得客户的完全信任，如帮客户考虑如何花最少的钱并且转移最有可能发生的风险，帮他制定最适合他的理财规划方案并且长期来协助他执行该方案，甚至长期为其提供理财顾问服务等等参考了国外独立理财顾问的定位，我立志想做的独立理财顾问应该是可以让人终身信赖的朋友，可以提供终身理财咨询服务的人。

独立理财顾问协会

商业银行应妥善保存有关客户评估和顾问服务的记录，并妥善保存客户资料和其他文件资料第三十八条 商业银行应制定理财计划或产品的研发设计工作流程，制定内部审批程序，明确主要风险以及应采取的风险管理措施，并按照有关要求向监管部门报送第三十九条 商业银行应对理财计划的资金成本与收益进行独立测算，采用科学合理的测算。

对于独立理财顾问可以和哪些保险公司合作等等，有非常严格的监管 ？t望东方周刊这些独立的财务顾问社会地位如何？ 鲍勃？吉布森他们的资质非常好，监管机构会对他们进行严格的管理，他们为客户提供理财建议，而并不仅仅是销售一个产品社会地位非常高，在过去十年有了明显的提升 ？t望东方周刊中国保险营销员。

成为令人信赖的理财顾问要有平常的心态和强大的自信心理财顾问对待各自的事业都要有一份平常的心态但要有强大的自信心，要有进取心，要将自己当成一个独立核算的公司，对自己创造的利润值了然于心，并且非常清楚自己在同行中的排名。

引入第三方独立理财顾问至少有以下好处第一，完全忠诚于顾客利益第三方理财由于其第三方的特性，可以弥补目前分业经营的弊端，改变和优化传统金融产品的售卖模式，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式第二，一对一的个性化理财与银行保险机构等理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，第。